全球利率上扬 数码银行盈利面对更大挑战 2022-09-16

全球利率上扬 数码银行盈利面对更大挑战

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2022-09-16

本地数码银行的市场争夺战两个星期前掀开帷幕，两家数码银行都宣布了较高的存款利率。受访学者和市场人士认为，在全球利率上升环境下，数码银行在实现盈利方面将面对更大挑战。

KPMG金融服务业咨询服务主管拉顿克劳（Anton Ruddenklau）接受《联合早报》采访时说，数码银行原来的优势之一是它的成本效率高，可提供较高利率来吸引新客户，特别是在过去低利率环境下，数码银行只要提供稍高一点利率，就足以吸引到客户。

“然而，随着全球利率上扬，许多传统银行相应调高存款利率，数码银行的高利率优势或许被削弱，获客成本无形中增加。”

本地银行业的竞争因数码银行加入而变得更火热。两家数码银行优信银行（Trust Bank）和GXS先后登场，正式推出储蓄户口；下来登场还有冬海集团的MariBank。

传统银行调高存款利率

其中，由渣打银行和职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）合资经营的优信银行，储蓄户头利率最高可达1.4％。由Grab和新电信（Singtel）合资经营的GXS，利率为每年0.08％，如果用户利用“Pockets”功能，则可高达1.58％。

在优信银行和GXS宣布储蓄利率后，一些传统银行做出应对举措。联昌国际（CIMB）大幅调高储蓄利率至高达2％。

与此同时，大华银行把储蓄户头的最高利率从原本的3％，上调到3.6％。华侨银行则表示，客户若获得所有类别的奖励利率，可享有高达4.05％利率。

欧洲工商管理学院（INSEAD）新加坡校区的经济学教授法塔斯（Antonio Fatas）说，提供更高利率是数码银行吸引客户的做法之一，但现在全球利率走高，传统银行利率上调空间扩大，这方法已难以长期持续并取得成功。

他说：“这就好比一家新开张的商店，开始时会提供各种折扣以吸引客户，这对新店来说或许是个好方法，但长久下去它会蒙受亏损作为代价。这并不是一个成功的经营模式。”

少了明显竞争优势 盈利途径更不确定

新加坡兴业银行（RHB）分析师说，数码银行可继续提高存款利率以维持竞争力，“但更高存款利率不免意味着数码银行的融资成本更高。所以，数码银行下来在争取更多存款客户方面，预料会变得更加谨慎。”

鉴于数码银行与传统银行在利率方面没有了明显竞争优势，它的盈利途径更不确定。

拉顿克劳说，利率上升一般能推动银行的净利息收益率（NIM），从而推高银行的贷款收入。不过这对数码银行带来的影响并不显著，反而造成它们的融资成本急剧上升。

他说：“如果数码银行依赖注资推动增长，不能更妥善管理成本，不仅更难迈向盈利之道，甚至可能被财雄势大的传统银行并购。”

在亚太区域内，澳大利亚首家获得执照的数码银行Volt Bank，因募集额外2亿美元资金失败，刚在两个月前宣布被迫关闭。除此之外，香港八家数码银行运营三年后，全部仍处于亏损状况。

谈到本地数码银行发展前景，马来亚银行证券公司银行与金融区域分析主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）认为，现有银行拥有庞大且低成本存款客户，数码银行不太可能凭借较高存款利率战略获胜，它们应该以未获得充分银行服务的消费者和中小企业为对象，尽力提供新型产品去满足目标群体的需求。

他说：“我们相信，通过产品创新来解决现有银行业务不足之处，是数码银行实现盈利的重要途径。至于利率上升影响，这是经济周期的自然发展，无论传统或数码银行都必须面对。”

现有银行拥有庞大且低成本存款客户，数码银行不太可能凭借较高存款利率战略获胜，它们应该以未获得充分银行服务的消费者和中小企业为对象，尽力提供新型产品去满足目标群体的需求。

——马来亚银行证券公司银行与金融区域分析主管迪兰